5月27日，中國銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行共同宣布，正式推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品，持卡人通過(guò)銀行App可實(shí)現銀聯(lián)云閃付掃碼支付。

首批支持云閃付二維碼的商業(yè)銀行目前包括中農工建交等，另有近60家商業(yè)銀行正在加緊測試并即將開(kāi)通，年內其他主要銀行也將基本實(shí)現“全覆蓋”。全國近60萬(wàn)商戶(hù)已經(jīng)支持云閃付二維碼支付，各省份同步打造了40個(gè)知名商圈方便持卡人使用云閃付二維碼。

另外，近60家收單機構如銀聯(lián)商務(wù)、快錢(qián)、通聯(lián)、拉卡拉、隨行付等均已完成受理端改造，后續將有更多商戶(hù)陸續加入。在境外，銀聯(lián)國際正積極推動(dòng)香港、新加坡、泰國、印尼、韓國、澳洲等多個(gè)境內持卡人經(jīng)常出行地區的二維碼業(yè)務(wù)，計劃率先在香港、新加坡支持云閃付二維碼業(yè)務(wù)受理。

為了配合銀聯(lián)二維碼的宣傳和推廣，2017年6月2日到8日，在全國40個(gè)知名商圈約十萬(wàn)家商戶(hù)，用戶(hù)使用銀聯(lián)云閃付揮卡、手機以及掃碼支付，均可享受6.2折優(yōu)惠。

銀聯(lián)為什么要推出云閃付二維碼產(chǎn)品呢？這樣的產(chǎn)品對其的戰略意義又在哪里呢？

1.銀聯(lián)的利益瓜分

成立于2002年的銀聯(lián)，長(cháng)期以來(lái)一直是中國境內發(fā)行的人民幣支付卡唯一交易清算供應商，而這一壟斷地位的保障讓銀聯(lián)可以坐地收錢(qián)。

根據銀聯(lián)公開(kāi)數據，從2002年至2012年，中國銀行卡跨行交易額增長(cháng)了120倍，而盡管銀聯(lián)并沒(méi)有對外披露財務(wù)數據，但據《經(jīng)濟觀(guān)察報》、《第一財經(jīng)日報》等媒體相關(guān)報道，2012年，銀聯(lián)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 108.5億元，凈利18.36億元，相比2007年度0.98億元的凈利潤，5年間凈利增長(cháng)了18倍以上。

按照央行的規定，收單市場(chǎng)上，商戶(hù)每筆刷卡的手續費由發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按“721”比例分成。銀聯(lián)作為一個(gè)銀行卡組織，卻與VISA、MasterCard這些國際卡組織不參與收單和支付業(yè)務(wù)不同，本是行業(yè)協(xié)會(huì )的銀聯(lián)還要以盈利為目標，介入線(xiàn)下收單市場(chǎng)，去搶占收單行的20%的市場(chǎng)。

同時(shí)在收單市場(chǎng)上，存在銀聯(lián)的直聯(lián)POS和銀行自營(yíng)的間聯(lián)POS，但前者卻可以憑借銀聯(lián)的壟斷地位搶占市場(chǎng)。在第三方支付興起以前，銀聯(lián)的直聯(lián)POS終端數量一度占到了全國60%的份額。

隨著(zhù)進(jìn)入者的增多，這種分成機制也使得收單業(yè)務(wù)成為微利領(lǐng)域。在呼吁更改利益分配機制無(wú)果的情況下，第三方支付開(kāi)始千方百計地繞過(guò)銀聯(lián)進(jìn)行轉接清算，收單業(yè)務(wù)也開(kāi)始實(shí)現與銀行直聯(lián)，如果沒(méi)有銀聯(lián)，發(fā)卡行和收單行按73分成。

同時(shí)，第三方支付由于有巨大的沉淀資金，對銀行來(lái)說(shuō)是大額存款，銀行為了拿到更多的存款，還會(huì )給予第三方支付相當的刷卡手續費的優(yōu)惠。第三方支付機構收入大大增加，同時(shí)銀行爭取到更多的大額存款。

另外在業(yè)務(wù)模式創(chuàng )新方面，有很多時(shí)候，第三方支付機構很多創(chuàng )新的業(yè)務(wù)模式得不到銀聯(lián)的支持，這也使得第三方支付的很多業(yè)務(wù)都想繞開(kāi)銀聯(lián)直接與銀行合作。因此，第三方支付和銀行直連，相當于降低了交易成本，增加了第三支付機構的收入，何樂(lè )而不為呢。

這個(gè)帶來(lái)的結果就是，銀聯(lián)在線(xiàn)上支付業(yè)務(wù)中轉接清算的邊緣化。

根據2013年的調研數據顯示，在線(xiàn)上支付業(yè)務(wù)中，非金融機構向銀行支付的實(shí)際手續費率平均僅為0.1%左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )內0.3%～0.55%的價(jià)格水平。

第三方機構結算繞轉銀聯(lián)，導致銀聯(lián)每年手續費損失約30億元，銀聯(lián)總裁時(shí)文朝曾于2013年底發(fā)出感慨：

“我最近非?？鄲酪患?，中國人民銀行批準了250家第三方支付機構，支付機構當中前20家占了90%的市場(chǎng)份額，這20家機構千方百計地繞過(guò)銀聯(lián)進(jìn)行轉接清算，銀聯(lián)的交易量分流得非常明顯?！?/p>

在線(xiàn)上支付領(lǐng)域取得優(yōu)勢地位后，第三方支付機構（支付寶，財付通為代表）開(kāi)始嘗試把銀行直連模式切入線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)，直逼銀聯(lián)線(xiàn)下大本營(yíng)。線(xiàn)上的半壁江山已經(jīng)失去，線(xiàn)下的江山可不能讓你們再奪了，銀聯(lián)通過(guò)一些制度壁壘進(jìn)行圍追堵截。

在和銀聯(lián)的博弈中，第三方支付也收獲不小，央行肯定了銀行直連模式的存在，表明了鼓勵創(chuàng )新的態(tài)度，也遭受了一定損失，例如支付寶基于POS機的銀行直連模式在線(xiàn)下夭折。但是，第三方支付卻攜二維碼支付再下一城，繼續搶奪銀聯(lián)的線(xiàn)下利益蛋糕。

2.二維碼支付，銀聯(lián)的一次突圍

支付寶于2011年7月1日，正式推出了手機APP二維碼支付業(yè)務(wù)，進(jìn)軍國內線(xiàn)下支付市場(chǎng)。二維碼支付與傳統的銀行卡支付相比，具有以下優(yōu)勢：

• ①攜帶方便。用戶(hù)只需要一部手機就可以完成整個(gè)支付過(guò)程，避免了日常需要攜帶多張卡片的煩惱；
• ②操作簡(jiǎn)單。用戶(hù)只需要拿出手機，完成相應操作，避免了掏卡、找卡等復雜過(guò)程。
• ③降低商戶(hù)成本。傳統POS收單商戶(hù)需要繳納POS押金，才能實(shí)現對于刷卡支付的支持。而二維碼支付只需要商戶(hù)手機裝載一個(gè)手機APP和打印一張二維碼，就可以完成整個(gè)支付流程，成本相對于刷卡支付大大降低。

2013年8月5日，騰訊正式發(fā)布微信5.0版本，開(kāi)啟了微信二維碼支付模式。支付寶和財付通這兩家最具互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規模的公司，由于自身優(yōu)勢，快速占領(lǐng)線(xiàn)下市場(chǎng)，因此這樣的銀行直連模式使得銀聯(lián)的線(xiàn)下市場(chǎng)遭受了極大的威脅。

在推出初期，二維碼支付沒(méi)有統一的技術(shù)標準和檢測認證標準，更沒(méi)有相應的消費者權益保護制度，如果全面推廣可能會(huì )引發(fā)大面積客戶(hù)資金損失和信息泄露風(fēng)險。于是，2014年3月央行叫停了二維碼支付，當然叫停的背后有沒(méi)有銀聯(lián)的因素，大家可想而知。

此后，央行一方面指導支付清算協(xié)會(huì )和銀行卡清算機構研究制定相關(guān)規范和技術(shù)標準，另一方面也沒(méi)有堵死掃碼支付的探索之路。在央行“有限度地”支持下，支付寶、微信等第三方支付機構推出“反掃”，讓商戶(hù)用掃碼器掃消費者生成的二維碼，一定范圍內推進(jìn)了掃碼支付發(fā)展。

在支付機構的不斷努力下，隨著(zhù)二維碼技術(shù)的不斷完善，二維碼終于獲得了央行的認可。2016年8月3日，支付清算協(xié)會(huì )向支付機構下發(fā)了《條碼支付業(yè)務(wù)規范》（征求意見(jiàn)稿），這是央行在2014年叫停二維碼支付以后首次官方承認二維碼支付地位。

原先銀聯(lián)對線(xiàn)下移動(dòng)支付的布局是NFC支付，在閃付金融IC卡淪為雞肋后，2016年蘋(píng)果公司宣布和中國銀聯(lián)合作，在中國推出Apple Pay移動(dòng)支付服務(wù)，之后三星、華為、小米等手機廠(chǎng)商相繼與中國銀聯(lián)合作，推出NFC支付。

然而市場(chǎng)數據最終證明，銀聯(lián)的NFC支付叫好不叫座。NFC支付需要商戶(hù)升級支持NFC功能的POS機，硬件成本較高，同時(shí)NFC的用戶(hù)端體驗繁瑣，自然市場(chǎng)難以打開(kāi)。

因此，曾經(jīng)寄予厚望的云閃付NFC沒(méi)有達到預期效果是銀聯(lián)此次大力推動(dòng)云閃付二維碼支付的重要原因。

3.銀聯(lián)能收拾舊山河么？

易觀(guān)智庫發(fā)布2017年第一季度《中國第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監測報告》。數據顯示，2017年第一季度，中國第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規模達到188091億，其中支付寶占比53.7%，財付通為39.51%，兩家企業(yè)共同占據移動(dòng)支付市場(chǎng)90%。

在目前移動(dòng)支付市場(chǎng)被支付寶和財付通壟斷情況下，銀聯(lián)想要打開(kāi)局面，任重而道遠。

這并不是銀聯(lián)第一次嘗試掃碼支付。2016年底，二維碼支付解禁后，銀聯(lián)就發(fā)布過(guò)一次二維碼支付標準，并拿出了設置在“銀聯(lián)錢(qián)包”App里的掃碼支付產(chǎn)品，試圖跟上二維碼風(fēng)潮。然而就是獲客的冷啟動(dòng)的原因，最終效果卻是不溫不火。

而這次依靠銀行APP的用戶(hù)試圖占領(lǐng)二維碼支付市場(chǎng)。銀聯(lián)此次推出云閃付二維碼產(chǎn)品，把各大銀行APP的客戶(hù)變成了自己的客戶(hù)，解決了獲客冷啟動(dòng)的難題。

但是比較尷尬的是，銀行卻打著(zhù)自己的小算盤(pán)。在和銀聯(lián)合作之前，很多銀行本身已經(jīng)在嘗試掃碼支付，工行、建行、招行均在2016年就推出了二維碼產(chǎn)品。

銀行目前進(jìn)行零售轉型，掃碼支付只是其龐大的移動(dòng)端功能中的一個(gè)，銀行不會(huì )投入太大的精力和成本幫助銀聯(lián)進(jìn)行大規模的宣導。而這次的銀聯(lián)掃碼支付功能，只不過(guò)是對自身支付產(chǎn)品用戶(hù)使用習慣的加深，借了銀聯(lián)的東風(fēng)培養了自己用戶(hù)對APP的粘性。

同時(shí)在與第三方支付公司的合作上，銀行卻是各種眉來(lái)眼去。盡管他們以合作伙伴的身份出現在銀聯(lián)的發(fā)布會(huì )上，但并不影響他們與支付寶和微信支付的合作。今年3月，建行與螞蟻金服簽署合作協(xié)議。今年4月，工商銀行宣布開(kāi)展聚合支付收單業(yè)務(wù)，將陸續支持微信支付、銀聯(lián)二維碼及主要第三方支付二維碼產(chǎn)品。

在未來(lái)，完全有可能銀行自己承擔聚合支付的功能，給予用戶(hù)以良好的用戶(hù)體驗。那么銀聯(lián)掃碼支付的市場(chǎng)仍舊會(huì )被銀行直連分割出去很大的市場(chǎng)，銀聯(lián)的局面會(huì )越來(lái)越被動(dòng)。

再者，銀聯(lián)國外市場(chǎng)也會(huì )遭遇一場(chǎng)生死戰。銀聯(lián)國際正積極推動(dòng)香港、新加坡、泰國、印尼、韓國、澳大利亞等多個(gè)境內持卡人經(jīng)常出行地區的二維碼業(yè)務(wù)，計劃率先在香港、新加坡支持云閃付二維碼業(yè)務(wù)受理。

盡管支付寶和微信支付在積極進(jìn)行海外布局，海外市場(chǎng)暫時(shí)還是銀聯(lián)的天下，但他們顯然不想再被支付寶和財付通蠶食海外市場(chǎng)。目前銀聯(lián)卡全球發(fā)行累計超過(guò)60億張。截止2016年10月，銀聯(lián)卡受理網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)覆蓋全球160個(gè)國家和地區的3600萬(wàn)家線(xiàn)下商家，有200萬(wàn)臺ATM可以使用銀聯(lián)卡取現。

如今，國際化也已經(jīng)成為支付寶和微信支付的重要戰略。

至今微信支付已經(jīng)登陸15個(gè)國家和地區，支持12種外幣直接結算；支付寶則已經(jīng)登陸歐美、日韓、東南亞、港澳臺等26個(gè)國家和地區，支持18種境外貨幣結算，并接入了10萬(wàn)多家線(xiàn)下商戶(hù)門(mén)店。而螞蟻金服的海外投資進(jìn)度正在明顯加快。從今年2月起已經(jīng)完成了韓國、菲律賓、印尼、馬來(lái)西亞、新加坡等地至少5個(gè)項目的投資，超過(guò)此前兩年的境外投資總和。

因此，無(wú)論是銀聯(lián)、支付寶還是微信支付，海外市場(chǎng)遲早有一場(chǎng)大戰，在國內市場(chǎng)容量趨于飽和的情況下，海外市場(chǎng)是保持增速的希望所在。

無(wú)論是國內用戶(hù)還是海外用戶(hù)爭奪，支付工具的競爭，無(wú)外乎三點(diǎn)：①用戶(hù)基礎，②接入場(chǎng)景，③用戶(hù)運營(yíng)。

在客戶(hù)基礎上，銀聯(lián)聯(lián)合銀行APP一起發(fā)布掃碼支付功能，看似在用戶(hù)基礎上和支付寶，財付通旗鼓相當，實(shí)則用戶(hù)群較為分散。

幾乎每個(gè)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)都會(huì )使用支付寶和微信，但是并不是所有用戶(hù)都裝銀行APP，用戶(hù)對銀聯(lián)云閃付是啥玩意兒也沒(méi)底，用戶(hù)教育做得不夠，在結賬的時(shí)候，服務(wù)員也不容易做宣導。

以前服務(wù)員可以說(shuō)，我們支持微信支付，支付寶支付，用戶(hù)一聽(tīng)就懂，但是服務(wù)員說(shuō)，我們支持銀聯(lián)云閃付，用戶(hù)就蒙了，算了還是微信/支付寶支付吧。更不用說(shuō)上文提到的銀行們各自有各自的小算盤(pán)了。

在接入場(chǎng)景上，銀聯(lián)龐大的線(xiàn)下POS布局也解決了接入場(chǎng)景數量的問(wèn)題，看上去接入場(chǎng)景的問(wèn)題也好解決，但實(shí)際上用戶(hù)使用門(mén)檻不低，線(xiàn)下商戶(hù)其實(shí)也搖擺不定，因為為了能獲取用戶(hù)，我可以讓用戶(hù)選擇支付寶/微信，甚至刷卡支付，哪個(gè)簡(jiǎn)單便捷就用哪個(gè)呀，為什么偏偏要選擇你這個(gè)銀聯(lián)云閃付呢？

我要讓用戶(hù)先看看有沒(méi)有裝銀行APP，再教用戶(hù)用銀行APP支付，每家銀行的掃碼支付都不一樣，服務(wù)員也學(xué)不過(guò)來(lái)呀。在通道費這塊，支付寶和微信支付目前還在還在鋪市場(chǎng)，優(yōu)惠力度較大，而銀聯(lián)為了爭取線(xiàn)下場(chǎng)景，也對通道費進(jìn)行優(yōu)惠。

在通道費競爭這塊，第三方支付和銀聯(lián)未來(lái)會(huì )差不多，銀聯(lián)在這塊優(yōu)勢不明顯，在支付寶和微信更懂互聯(lián)網(wǎng)的玩法下，可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)流量資源進(jìn)行通道費方面的補貼，然而銀聯(lián)在這塊卻是軟肋，所以接入場(chǎng)景的問(wèn)題，銀聯(lián)也僅僅是賬面上的實(shí)力。

在用戶(hù)運營(yíng)方面，雖然銀聯(lián)也推出了62優(yōu)惠活動(dòng)，學(xué)習互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行用戶(hù)補貼燒錢(qián)培養市場(chǎng)，但是，從我自身的體驗來(lái)看，并沒(méi)有達到相應的目的，我到線(xiàn)下屈臣氏買(mǎi)東西，沒(méi)有找到相應的銀聯(lián)廣告位，在結賬時(shí)候，店員也不主動(dòng)和我提及有這樣6.2折的優(yōu)惠，在我提醒下，店員說(shuō)貌似有，然后在系統上按了大半天，才進(jìn)行支付成功。

因此，在用戶(hù)運營(yíng)方面，銀聯(lián)總缺點(diǎn)基因，各家銀行會(huì )進(jìn)行掃描支付功能的用戶(hù)教育，然而卻是為自己小算盤(pán)考慮，線(xiàn)下銀聯(lián)合作的商家在業(yè)務(wù)培訓上往往不過(guò)關(guān)，銀聯(lián)自身的用戶(hù)教育也任重而道遠。

在短期內優(yōu)惠讓利實(shí)際已經(jīng)已露疲態(tài)，銀聯(lián)能不能在根本上提升用戶(hù)對銀聯(lián)掃碼支付的粘性，我持悲觀(guān)態(tài)度，更不用說(shuō)想逆襲支付寶和財付通了。

不過(guò)，整體上看，銀聯(lián)的競爭力不容小覷，線(xiàn)下掃碼市場(chǎng)兩強爭霸演變成三足鼎立，我表示懷疑，但是銀聯(lián)的加入將加速掃碼支付的普及，三方共同做大市場(chǎng)。而作為消費者的我們，就坐等各項優(yōu)惠福利了，就像當年的滴滴快遞競爭時(shí)候，打車(chē)只要一塊錢(qián)一樣。

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